רייסדור ויתרה על הנפקת מניות לאחר שהשוק לא תמך בשווי של 1.5 מיליארד שקל; האג״ח נושאות ריבית שנתית של 6.35%, המח”מ – 3.2 שנים
חברת הנדל״ן רייסדור, שבשליטת היזם החרדי יקי רייסנר, השלימה גיוס חוב בהיקף של 194 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג״ח בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הביקושים הסתכמו בכ-440 מיליון שקל, והאג”ח הונפקו בריבית שנתית של 6.35% וללא שעבודים. המח”מ של הסדרה עומד על 3.2 שנים, והפירעון צפוי להתבצע בארבעה תשלומים שנתיים בין השנים 2027 ל־2030.
המהלך נרשם לאחר שניסיון להנפיק מניות לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל לא צלח, בעקבות תגובות מהוססות מצד המשקיעים והאי-ודאות בענף הנדל”ן למגורים – בייחוד לנוכח ביטול עסקאות מימון במתכונת 80/20.
רייסדור, בבעלותו ובניהולו של רייסנר, פועלת מאז שנת 2005 ומתמחה ביזמות נדל”ן למגורים, פרויקטי פינוי-בינוי, תמ”א 38 ונדל”ן מניב. החברה פועלת במודל מלא הכולל את כל שלבי הפיתוח – מרכישת הקרקע, דרך תכנון, בנייה, שיווק ומכירה, ועד לליווי לאחר אכלוס.
לחברה כיום 22 פרויקטים בשלבי תכנון וביצוע, הכוללים כ־6,800 יחידות דיור וכ־162 אלף מ”ר של שטחי מסחר ומשרדים, וכן שלושה נכסים מניבים בשווי כולל משמעותי ובשיעורי תפוסה גבוהים.
לפי הדו”חות הכספיים לשנת 2024, רייסדור רשמה הכנסות של 569 מיליון שקל, רווח תפעולי (בניכוי שיערוכים) של כ־149 מיליון שקל ורווח נקי של 133 מיליון שקל. במהלך השנה חילקה החברה דיבידנד לבעלי המניות. ההון העצמי של החברה עומד כיום על כ־655 מיליון שקל – זינוק של יותר מפי שניים בתוך שלוש שנים בלבד.
בין הפרויקטים הבולטים של החברה ניתן לציין את מגדלי רייסדור בצמוד לפארק הירקון בתל אביב, פרויקט מגורים נרחב בנתיבות ומתחם נווה צבי בלוד. צוות ההנהלה כולל את סמנכ”לית הכספים איה בזנר גביש, סמנכ”ל השיווק אלי רייסנר, מנכ”ל הביצוע יקי כפיר והיועץ המשפטי עו”ד אריאל נוסבכר.
לדברי החברה, כספי הגיוס ישמשו להמשך ההתרחבות בפרויקטים של התחדשות עירונית ולהשתתפות במכרזי קרקעות שמפרסמת רשות מקרקעי ישראל.
